Specjalista / Specjalistka ds. Planowania Finansowego (m/k/os.)

OVB Allfinanz Polska to jedna z wiodących firm doradztwa finansowego w Europie, działająca na rynku od 1970 roku. Poszukujemy profesjonalistów, którzy chcą budować długotrwałe relacje z klientami premium, pełniąc rolę zaufanego partnera w zakresie planowania finansowego i inwestycyjnego.

Zakres obowiązków

• Tworzenie zaawansowanych strategii finansowych oraz inwestycyjnych dla klientów premium.
• Prowadzenie długoterminowego planowania majątkowego, obejmującego sukcesję, emeryturę oraz inwestycje.
• Profesjonalna obsługa wymagającego portfela klientów zapewniająca wysoką wartość współpracy.
• Pełnienie roli zaufanego doradcy, który koncentruje się na potrzebach klienta, a nie na sprzedaży pojedynczych produktów.

Wymagania

• Udokumentowane doświadczenie w obszarze doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.
• Bardzo dobra znajomość produktów dostępnych na rynku finansowym.
• Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność prowadzenia merytorycznych rozmów z zamożnym klientem.

Co oferujemy

• Dostęp do bazy klientów premium oraz możliwość pracy pod prestiżową marką OVB.
• Konkurencyjne warunki prowizyjne dostosowane do posiadanego doświadczenia.
• Dostęp do zaawansowanych szkoleń oraz profesjonalnych narzędzi analitycznych wspierających codzienną pracę.
• Jasną ścieżkę rozwoju zawodowego w kierunku managerskim lub budowania własnej struktury eksperckiej.