Opiekun / Opiekunka Klienta

OVB Allfinanz Polska to część europejskiej grupy doradztwa finansowego z wieloletnim doświadczeniem, która wspiera klientów w obszarze ubezpieczeń, oszczędzania oraz kredytów. Poszukujemy osób zorientowanych na budowanie relacji, które chcą rozwijać się w branży finansowej w pełni zdalnym modelu pracy.

Zakres obowiązków

• Umawianie spotkań oraz prowadzenie profesjonalnych rozmów z klientami indywidualnymi.
• Analiza potrzeb finansowych klientów w zakresie ochrony, oszczędności oraz kredytów.
• Dobieranie optymalnych rozwiązań z oferty kilkudziesięciu instytucji finansowych.
• Prowadzenie dokumentacji oraz stała opieka nad klientem po podpisaniu umowy.
• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz dbanie o relacje przy odnowieniach.

Wymagania

• Swoboda w komunikacji i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.
• Gotowość do nauki i zdobywania wiedzy z zakresu produktów finansowych.
• Niekaralność, co jest wymogiem ustawowym w branży doradztwa finansowego.
• Motywacja do pracy z klientem i chęć rozwoju zawodowego.

Co oferujemy

• Kompleksowe wdrożenie od podstaw oraz wsparcie mentora w pierwszych miesiącach pracy.
• Dostęp do szkoleń produktowych oraz możliwość uzyskania certyfikatów branżowych.
• Niezbędne narzędzia pracy, w tym system CRM oraz wsparcie centrali.
• Pełną elastyczność w ustalaniu grafiku oraz możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin.
• Jasną ścieżkę awansu uzależnioną od osiąganych wyników, a nie od stażu pracy.