Doradca / Doradczyni Finansowa – własne portfolio, zdalnie (m/k/os.)

OVB Allfinanz Polska to jedna z wiodących firm doradztwa finansowego w Europie, działająca na rynku od 1970 roku. Poszukujemy ambitnych osób, które chcą budować własne portfolio klientów, korzystając z niezależności przedsiębiorcy oraz wsparcia międzynarodowej marki.

Zakres obowiązków

• Kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie oszczędności, inwestycji, ubezpieczeń oraz planowania emerytalnego.
• Budowa i aktywny rozwój własnego portfela klientów.
• Analiza sytuacji finansowej klientów oraz projektowanie indywidualnych planów dopasowanych do ich celów.
• Obsługa posprzedażowa oraz budowa dochodu powtarzalnego.
• Pozyskiwanie nowych klientów poprzez polecenia oraz własną sieć kontaktów.

Wymagania

• Doświadczenie w obszarze sprzedaży, finansów, ubezpieczeń lub profesjonalnej obsługi klienta.
• Wysoki poziom samodzielności oraz silna orientacja na realizację wyznaczonych celów.
• Mile widziana własna sieć kontaktów, która ułatwi rozpoczęcie współpracy.

Co oferujemy

• Swobodę działania na zasadach własnego biznesu przy pełnym zapleczu renomowanej marki.
• Atrakcyjny model prowizyjny oraz możliwość budowania dochodu powtarzalnego z portfela.
• Dostęp do profesjonalnych szkoleń produktowych i sprzedażowych oraz szerokiej oferty usług.
• Pełną elastyczność w zarządzaniu własnym czasem pracy i kalendarzem.
• Niezbędne narzędzia pracy, w tym system CRM, materiały marketingowe oraz wsparcie centrali.